Cahier des actionnaires de VIVESCIA Industries | Edition 2023 - 2024
cahier des ACTIONNAIRES 2023-2024
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 Siège social à Reims • 2 rue Clément Ader, 51100 Reims • +33 (0)3 26 78 62 00 • Conception graphique : Anthony Texeira – DotStudio • Conception éditoriale et rédaction : Corine Delahaye, Valérie Desprets et direction de la communication VIVESCIA • Crédits photo : Axel Coeuret, Guillaume Czerw, Benoît Pelletier, Stéphanie Tétu, Vincent Leclerc, Valerie L’homme, Charles Nilovic, Syda Productions, Homelan, La Coopération Agricole, Malteurop, Photothèques Grands Moulins de Paris, Francine, Délifrance, KALIZEA, VIVESCIA • Imprimeur : Galaxy. Ce document est imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement et certi昀椀ées PEFC. Une publication de la direction de la communication du Groupe VIVESCIA • Novembre 2024
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 2,9 185 millions d’euros 5 800 milliards d’EBITDA collaborateurs d’euros de chiffre d’affaires VIVESCIA Industries 55 en bref implantations industrielles VIVESCIA Industries est un acteur majeur dans le monde de la transformation des céréales. Forts de nos racines agricoles et coopératives, 1 nous valorisons tout le potentiel des grains, produit du champ à l’assiette, en France et sur quatre Francine continents. Nous fédérons six métiers experts : la meunerie, la boulangerie-pâtisserie-viennoiserie acheté chaque surgelée, la malterie, la maïserie, la nutrition 1 seconde en France Source : Circana 2023 animale et les biotechnologies industrielles. artisan- Nous développons des filières de transformation boulanger engagées et responsables : blé/farine/pain- sur 3 viennoiserie ; orge/malt et maïs semoulier. accompagné Grâce à l’engagement et à l’expertise de nos par Grands Moulins équipes, nous bâtissons chaque jour un modèle de Paris économique toujours plus durable en lien avec 2 000 notre démarche LINK. bières brassées à partir 25 de malt Malteurop consommées par pays seconde dans viennoiseries produites chaque le monde 66 seconde par Délifrance dans le monde VIVESCIA INDUSTRIES 03
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 UNE NOUVELLE ÉTAPE SE PROFILE… VIVESCIA Industries a atteint, cette année, un niveau de performance économique jamais connu. C’est évidemment une excellente nouvelle et une 昀椀erté collective… Je sais toute l’énergie déployée par les équipes pour développer, progresser et innover dans un environnement économique incertain et loin d’être simple. Consommation mondiale morose, effets de l’in昀氀ation, taux d’intérêt élevés et volatilité des matières premières ont, en effet, ponctué tout l’exercice. Au 30 juin 2024, VIVESCIA Industries a réussi à dégager une performance économique en hausse de 24 % par rapport à l’exercice précédent. Les plans stratégiques déployés depuis l’année 2018 ont produit leurs effets, particulièrement pour nos activités du malt et de la boulangerie- viennoiserie-pâtisserie surgelée. Malteurop a progressé de plus de 30 % depuis deux ans, en se hissant au niveau des meilleurs standards du marché, et Délifrance a doublé sa performance économique par rapport à l’exercice précédent (soit une augmentation de 78 % depuis 2020). Grands Moulins de Paris a repris une dynamique de croissance et conquis des parts de marché tout en renforçant ses services auprès des artisans- CHRISTOPH BÜREN boulangers grâce à la nouvelle version de son site PRÉSIDENT DE SICOM, e-commerce. Francine, qui va fêter ses 60 ans LE COMMANDITÉ DE VIVESCIA en 2025, con昀椀rme sa place de leader loin devant les différentes marques de distributeurs avec INDUSTRIES une part de marché en valeur en progression. KALIZEA signe une performance remarquable et historique, et NEALIA résiste dans un contexte de concurrence exacerbée et non durable. Sur le front des biotechnologies, les développements sont prometteurs autour du végétal et du carbone non fossile, domaines de compétence d’ARD. Depuis cinq ans, grâce à une politique d’investissement ambitieuse et maîtrisée de plus de 400 millions d’euros, VIVESCIA Industries 04
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 Voyages actionnaires coopératifs et institutionnels - Malterie Séville mai 2024 UNE NOUVELLE ÉTAPE SE PROFILE… démarche de développement durable LINK, qui est déclinée dans toutes nos activités : nos engagements renforcés sur le climat, 1 désormais certi昀椀és STBi FLAG , nos premiers pas vers une stratégie nature selon la méthodologie SBTn, notre Charte de management environnemental qui se déploie dans toutes les entreprises de VIVESCIA Industries… C’est évidemment aussi le sens et la force du programme pionnier TRANSITIONS, porté par la a augmenté sa compétitivité et a développé Coopérative VIVESCIA, qui vise à accompagner de nouvelles capacités industrielles, tout en près de 1 000 agriculteurs vers une agriculture poursuivant ses plans d’innovation et ses régénérative, résiliente, bonne pour la planète, démarches de durabilité. Les 6 000 collaborateurs le climat et la biodiversité. Car répétons-le une de VIVESCIA Industries y ont mis toute leur fois encore, réussir les transitions agricoles et passion, leur talent et leur savoir-faire. Qu’ils en alimentaires à grande échelle impose une réponse soient remerciés. Les bases sont solides, tous collective, de toute la chaîne de valeur, pour les métiers sont aujourd’hui mieux armés pour en mutualiser les coûts… Malteurop, Grands poursuivre leur marche en avant et faire face aux Moulins de Paris, Délifrance et KALIZEA ont rejoint TRANSITIONS à l’automne 2023 et dé昀椀s de l’alimentation et de ses 昀椀lières. ont mobilisé leurs clients pour construire des Décarbonation et compétitivité sont réponses communes. D’ici 2030, ce sont près de inséparables, tout comme biodiversité et 100 millions d’euros qui seront mobilisés pour économie sont indissociables. Nos métiers de accompagner les enjeux de développement l’industrie, tout comme la Coopérative VIVESCIA, durable et de décarbonation. ont d’ores et déjà pris le tournant. Notre avenir, nous avons commencé à le construire Résolument tourné vers l’avenir, VIVESCIA en conjuguant performance économique et Industries est prêt pour écrire de nouvelles performance environnementale et sociétale. pages de son histoire, pour s’adapter dans un Nous allons continuer de le construire avec environnement concurrentiel fort et pour pour objectif de placer chacun de nos métiers de répondre à l’évolution rapide des attentes des consommateurs. transformation dans la meilleure con昀椀guration de ces marchés futurs ! C’est le sens de nos plans stratégiques économiques construits dans le cadre des travaux de VIVESCIA 2030, mais aussi la force de notre 1. L’organisation internationale Science Based Targets initiative (SBTi) a certi昀椀é en juin 2024 les objectifs d’atténuation du changement climatique à 2030 portés par le Groupe VIVESCIA : – 29 % sur ses émissions globales (scopes 1, 2 et 3, méthode FLAG), dont – 42 % d’émissions de gaz à effet de serre sur son périmètre de responsabilité directe (scopes 1 et 2). Créée au lendemain de l’Accord de Paris et issue d’une collaboration entre plusieurs institutions au niveau mondial, dont l’ONU, SBTi fait aujourd’hui référence en matière de trajectoire carbone des entreprises. Avec FLAG, une nouvelle méthodologie carbone sectorielle a été créée, en 2023, pour la forêt et l’agriculture. Elle s’applique à une partie du scope 3 du Groupe VIVESCIA. VIVESCIA INDUSTRIES 05
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 Profil INDICATEURS FINANCIERS financier AU 30 JUIN 2024 LE REGARD DE FRÉDÉRIC KASAK DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU GROUPE VIVESCIA GÉRANT DE VIVESCIA INDUSTRIES (DEPUIS JUIN 2024) Le volume d’activité de VIVESCIA Industries a Les trois métiers, malterie, meunerie et BVP, été impacté au cours de l’exercice 2023-2024 qui représentent 90 % du chiffre d’affaires du par la baisse de la consommation mondiale liée périmètre de VIVESCIA Industries, ont af昀椀ché à l’évolution du pouvoir d’achat. L’exercice a été un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros, en contrasté en termes d’exposition compte tenu de retrait de - 3,7 % par rapport à l’exercice précédent. la poursuite de la volatilité des cours des matières premières et des intrants, ainsi que de la baisse L’activité de nutrition animale régionale a poursuivi progressive des prix de l’énergie et de la hausse des son développement sur les segments de marché les taux d’intérêt. Tout au long de l’exercice, le contexte plus porteurs malgré la concurrence importante et géopolitique global a été un facteur de volatilité et les effets climatiques, qui ont pesé sur son activité. d’incertitude supplémentaire. Notre activité maïserie af昀椀che un niveau de performance économique historique en dépit de L’activité malt a été confrontée à un marché morose volumes en baisse sur un marché morose grâce de la bière, particulièrement sur les segments des à un pilotage commercial agile. Notre activité de bières premiums. Dans cet environnement, les plans biotechnologies a poursuivi un développement d’action opérationnels ont contribué à amortir le tonique et solide sur un marché en léger repli pour repli de l’activité, offrant la possibilité à Malteurop la première moitié de l’exercice 2023-2024. de délivrer une performance satisfaisante. Notre nouvelle malterie, au Mexique, inaugurée en Au global, le chiffre d’affaires de VIVESCIA Industries s’établit à 2 863,50 millions d’euros, en octobre 2023, est montée en puissance au 昀椀l de l’exercice. retrait de - 4,6 % par rapport à l’exercice précédent. Les activités de la meunerie et de la boulangerie- En effet, le repli de la consommation, conjugué à viennoiserie-pâtisserie (BVP) sont en croissance des marchés céréales à la baisse, a impacté le chiffre grâce à une dynamique commerciale volontariste d’affaires défavorablement. mise en œuvre sur la 昀椀n de l’exercice précédent. Délifrance, par sa politique d’innovation et ses La performance économique est en forte plans de progrès dans les domaines de l’industrie augmentation avec un niveau d’EBITDA de 185,2 et de la logistique, a réussi à conquérir des parts millions d’euros, en progression de + 36,4 millions de marché, notamment dans le secteur retail, et a d’euros par rapport à l’exercice précédent. Les délivré une performance économique supérieure au chantiers de progrès mis en œuvre par l’ensemble budget. L’activité meunerie a retrouvé des couleurs des équipes industrielles, logistiques, commerciales sur le marché de la boulangerie artisanale grâce à et les fonctions supports ont consolidé les résultats. un pilotage ef昀椀cient de ses actions commerciales. Grands Moulins de Paris a également poursuivi les VIVESCIA Industries a vu sa dette se réduire de chantiers de digitalisation de ses offres, notamment 24,4 millions d’euros, passant à 511 millions d’euros, avec l’accélération du développement de sa conséquence directe de la baisse des cours des « marketplace » dédiée aux artisans-boulangers, matières premières et du niveau du besoin en la première en France dans ce secteur. La marque fonds de roulement, dans un contexte de poursuite Francine résiste bien et reste leader en valeur sur le dynamique des investissements, notamment sur marché de la grande distribution face aux marques des projets de décarbonation et des taux d’intérêt distributeurs. Francine fêtera ses 60 ans en 2025. élevés. 06
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 INDICATEURS FINANCIERS AU 30 JUIN 2024 Chiffre d’affaires EBITDA (en millions d’euros) (en millions d’euros) 2023-2024 2 863 2023-2024 185 2022-2023 3 001 2022-2023 149 Dette nette Répartition du chiffre d’affaires (en millions d’euros) par métier 30 % 18 % BVP 2023-2024 511 MEUNERIE 2022-2023 535 % 10 % 42 % AUTRES ACTIVITÉS MALTERIE INDUSTRIELLES Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique 1/3 2/3 France Europe et reste du monde VIVESCIA INDUSTRIES 07
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 GouvernanCe SICOM, LE COMMANDITÉ GÉRANCE CONSEIL DE SURVEILLANCE 7 MEMBRES DIRECTION 13 MEMBRES Orientations stratégiques, GÉNÉRALE 3 CENSEURS décisions des budgets, Pilotage de la performance Contrôle de la gestion, avis des investissements, économique sur les comptes, relations des cessions et des acquisitions actionnaires, fixation de la valeur de référence de l’action pour la plateforme SICoM, Le cOMManDiTÉ CHRISTOPH BÜREN ALBAN COLLARD SYLVAIN ARNAUD Président Administrateur VIVESCIA HINSCHBERGER LE GROM DE MARET Administrateur VIVESCIA Directeur général EMC2 Comité d’audit Administrateur externe JEAN-MARC ROSS MCINNES EMMANUEL ROUGIER LONGUET Tiers associé, Président du Tiers associé, ancien Directeur Administrateur VIVESCIA CA de Safran général de Limagrain 08
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 cOnSeIl De SUrVeIlLanCe aU 30 JUin 2024 NICOLAS DEMOURY FLORENCE ALIN JULIEN BADURAUX LAURENT BERTHE Président Censeur représentant Administrateur EMC2 Administrateur VIVESCIA Unigrains PIERRE ZACHARIAS XAVIER DORCHIES DAMIEN FOSSEPREZ MARIE GAILLIOT Administrateur EMC2 Censeur représentant Administrateur VIVESCIA Administratrice VIVESCIA Sofiprotéol JACKY GOUBAULT CHRISTOPHE GRISON LOUIS JAILLANT SÉBASTIEN MOYNOT Administrateur VIVESCIA Président de CLOVIS Holding Administrateur VIVESCIA Censeur représentant Bpifrance CHRISTINE MONDOLLOT THIERRY NICE EMMANUEL VIEILLART JEAN-PAUL VINOT Membre désigné Administrateur VIVESCIA Administrateur VIVESCIA Vice-Président de par Bpifrance Novagrain VIVESCIA INDUSTRIES 09
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 3 queStions à NICOLAS Chez VIVESCIA Industries, actionnaire DEMOURY rime vraiment avec partenaire… N.D. En effet. Je tiens à souligner la maturité, PRÉSIDENT DU CONSEIL la patience et la bienveillance de nos actionnaires DE SURVEILLANCE qui, année après année, nous accompagnent dans le sens de l’intérêt des entreprises. Les échanges Quel regard le Conseil de surveillance sont positifs et constructifs. Les partenaires porte-t-il sur l’exercice 2023-2024 ? coopératifs et institutionnels sont tous conscients que nous sommes dans une industrie « lourde », dont la maintenance et l’amélioration ont un N.D. Un regard impressionné ! Impressionné coût 昀椀nancier non négligeable. Pour autant, par l’excellence de la performance économique tous notent aussi que ce coût est de plus en plus des entreprises de VIVESCIA Industries, une visible dans les 昀椀nances. Ce portage en fonds performance qui dépasse même le budget propre, auquel s’additionne le coût de la dette, prévisionnel. Donc, un grand bravo à toutes devient une question centrale – et légitime ! – les équipes, d’autant que, cette année encore, chez nos partenaires actionnaires. Notre objectif est d’arriver à traduire économiquement elles ont travaillé dans un contexte dif昀椀cile. – et le plus rapidement possible – leur La dynamique commerciale, conjuguée aux efforts collectifs pour maîtriser les coûts, mérite d’être accompagnement sans faille. saluée. Et poursuivie, j’y reviendrai… Le Conseil de surveillance, dont je me fais l’écho et dont je partage ici les convictions, insiste aussi sur la nécessité de continuer à maintenir l’outil industriel, que ce soit en préventif ou en réparation, même si cela représente une part signi昀椀cative de notre marge. C’est impératif pour tenir notre rang, innover, répondre aux attentes de nos clients, à la fois en termes de qualité et de performance environnementale. En clair, continuer de progresser et de gagner des parts de marché. La dynamique coMMerCiaLe, conjuguée aux efforts collectifs pour maîtriser les coûts, mérite d'être saluée. 10
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 Valeur De rÉFÉrenCe De L’acTion 40 37,95€ 36,80€ 33,70€ € € 32,29 30,40€ 30,14 30 € € 27,71€ 27,55 25,02€ 26,95 24,43€ € € 25,90 24,86 24,10€ € 25,45€ 23,12 € 24,50€ 22,99 22,21€ 23,75€ 23,24€ € 23,74€ 24,05 22,00€ 22,05€ 22,18€ 21,21€ 17,15€ 20 16,70€ 10 0 Avril Oct. Avril Oct. Avril Oct. Avril Oct. Avril Oct. Avril Oct. Avril Oct. Avril Oct. Avril Oct. Avril Oct. Oct. Avril Oct. Mai Oct. Avril Oct. Avril Oct. 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 Des pistes pour demain ? StructURe N.D. Avec les investissements, le patrimoine De L’acTionnarIaT continue de prendre de la valeur. Les OCTOBRE 2024 performances économiques de cette année se traduisent, d’ailleurs, dans la valeur de l’action, qui atteint 30,14 euros. L’expert indépendant qui établit cette valeur con昀椀rme, ainsi, la bonne trajectoire choisie % depuis plusieurs années. Les investissements pour améliorer la performance opérationnelle 78 et environnementale de nos entreprises doivent se poursuivre : je pense, par Coopératives exemple, aux projets d’énergie alternative agricoles en Espagne ou encore à la nouvelle usine de trituration pour la 昀椀lière soja locale de Rethel (08). Il n’en reste pas moins vrai VIVESCIA 55,16 % Adhérents des que le contexte agricole est compliqué. La volatilité des cours, en particulier celle EMC2 9,06 % coopératives, % collaborateurs et des matières premières, reste d’actualité. CLOVIS1 6,86 % autres actionnaires La plus grande vigilance s’impose, donc, 17 Autres coopératives 5,88 % dans le contexte actuel et à venir. C’est et actionnaires Bpifrance 13 % institutionnels2 Partenaires grâce à notre performance économique Unigrains 2,09 % solide, acquise année après année, que financiers 5,97 % So昀椀protéol 1,98 % nous pourrons accompagner nos entreprises tout en offrant une performance économique partagée avec nos actionnaires, qu’ils soient des coopératifs, des institutionnels ou des porteurs individuels. 5% 4 180 actionnaires individuels Actionnaires au 30 juin 2024 individuels (collaborateurs, agriculteurs des coopératives, FCPE) 1. CLOVIS : holding regroupant les coopératives SCARA, Coopérative agricole de Lorraine, LORCA et Valfrance. 2. Novagrain, Limagrain, 110 Bourgogne, Noriap, Esternay, Juniville, Interval. VIVESCIA INDUSTRIES 11
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 6 MÉTIeRS eXPerts DE LA VALORISATION DES CÉRÉALES 12
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 MALTERIE – MALTEUROP Un leader mondial du malt, spécialiste de la filière orge-malt-bière et producteur BIOTECHNOLOGIES d’ingrédients maltés. ET R&D – ARD Société de recherche et de développement dans les domaines des biotechnologies industrielles, du fractionnement et de la 14-15 chimie du végétal. MEUNERIE – 20 GRANDS MOULINS DE PARIS er 1 meunier français, connu et reconnu pour ses marques Francine, Campaillette, Copaline. NUTRITION ANIMALE – NEALIA Leader régional en nutrition animale et partenaire des éleveurs du quart 16-17 nord-est de la France. 21 BOULANGERIE- VIENNOISERIE-PÂTISSERIE (BVP) – DÉLIFRANCE Acteur majeur européen de la BVP surgelée. MAÏSERIE – KALIZEA Acteur européen reconnu de la valorisation du maïs semoulier pour 18-19 l’industrie agroalimentaire. 22 VIVESCIA INDUSTRIES 13
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 MALT DémarRaGe L'année vue par ... réUSsi pour le site OLIVIER HAUTIN de Meoqui Directeur général de Malteurop 23 000 tonnes produites sur le site de Meoqui Que retenez-vous de cet exercice 23-24 ? au Mexique, quelques mois seulement après le lancement. Le malt est issu d’une filière Malgré l’in昀氀ation, nos résultats ont progressé grâce à notre d’approvisionnement en orge par des agriculteurs focus clients, à la bonne gestion des achats et des prix et à la montée en puissance de notre usine de Meoqui, au Mexique. locaux formés par les équipes VIVESCIA et La démarche de développement durable LINK by VIVESCIA Malteurop. se déploie et Heineken, l’un de nos principaux clients, a rejoint le programme TRANSITIONS by VIVESCIA. En matière de sécurité, nous enregistrons le plus faible nombre historique d’accidents, prouvant la compatibilité entre culture de sécurité et excellence opérationnelle. CHIFFRES Le développement de partenariats d’envergure CLÉS autour de la RSE semble être une priorité pour Malteurop… En effet, combiner la création de valeur business, écologique et humaine est notre première préoccupation. C’est 2 000 pourquoi nous développons un modèle d’affaire vertueux bières brassées à partir intégrant les défis RSE en améliorant l’efficacité de nos de malt Malteurop outils de production et de l’amont agricole. Nous accélérons consommées par cette démarche à l’international avec Navarra 360 en seconde dans le monde Espagne, par exemple. Ces collaborations consolident notre engagement pour la durabilité et l’innovation. Concrètement, ça se traduit comment ? Notre stratégie 2030 s’articule autour de trois pôles : 23 les clients, l’innovation et la RSE. Par exemple, nous sites de production renforçons nos capacités de malt torré昀椀é aux USA et dans 14 pays nos capacités de production en Espagne. Nous mettons en place un réseau international « open innovation » avec des partenaires commerciaux, des instituts de recherche et des agences gouvernementales. Sur le plan RSE, nous cherchons à étendre la vision et les principes de TRANSITIONS à d’autres clients, au-delà de nos frontières, et nous allons 2,3 continuer sans relâche le travail de décarbonation de millions de tonnes de nos malteries et de nos approvisionnements pour atteindre capacité de production nos objectifs SBTi FLAG. de malt 14
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 agRIcULture à reTenir... régénératrice en Espagne avec naVarra 360 3 pays Cette initiative public-privé, menée par le consortium certifiés européen EIT Food, vise à transformer le secteur agricole « G reat Place de la Navarre vers un modèle plus durable et plus résilient : amélioration de la qualité des sols, de la biodiversité, de Certified to Work » l’empreinte carbone, de la gestion de l’eau, mais aussi des Suite à la 1re enquête indicateurs sociaux et économiques. Aux côtés de grands « Great Place acteurs de l’agroalimentaire, nous aidons 200 agriculteurs to Work », trois pays à mettre en œuvre des pratiques d’agriculture régénératrice ont été certifiés : dans leurs exploitations. la Chine, le Mexique et la Nouvelle-Zélande. Un plan global a été mis en place pour continuer dans cette voie. - 60 % d’accidents par rapport à l’an passé 0 accident en 11 ans sur notre malterie de Great Falls (États-Unis) Heineken rejoint le prograMMe TRANSITIONS Un partenariat « win-win-win » 3 médailles entre VIVESCIA et les agriculteurs- EcoVadis coopérateurs, Heineken France reçues et Malteurop. À la clé : la première récolte d’orge cultivée selon un Intermalta, modèle d’agriculture régénératrice MaltIbérica, et résiliente à grande échelle, dont Diamalteria béné昀椀ciera Heineken France. VIVESCIA INDUSTRIES 15
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 MEUNERIE à reTenir... Plus de 4 200 références 3 queStions à ... sur la marketplace GMP PIERRE GARCIA Près de 450 élèves Directeur général Grands Moulins de Paris sont formés chaque année 2023-2024, une belle année ? par l’École de boulangerie et de pâtisserie de Paris En effet ! Nous avons gagné des parts de marché sur le segment de la boulangerie artisanale avec une belle dynamique en farines et poursuivi le développement 99 %, c’est le taux des ventes sur notre plateforme d’e-commerce. de notre index d’égalité Cet exercice marque aussi l’aboutissement de projets majeurs et structurants pour notre entreprise professionnelle centenaire, comme la finalisation du déploiement femmes-hommes depuis 2022 des solutions SAP sur tous nos périmètres. D’autres motifs de satisfaction ? Référence incontournable Grands Moulins de Paris a pleinement intégré les de la cuisine des Français, enjeux de RSE. Pour preuves : le déploiement de notre Francine, cette année, c’est... démarche « LINK by GMP » et notre participation 1 produit acheté chaque seconde active au programme TRANSITIONS by VIVESCIA. en France1 Nous sommes aussi très 昀椀ers d’avoir pu construire 1 34,5 % de part de marché2 en valeur avec VIVESCIA Coopérative la filière blé Francine : elle est solide grâce aux 300 agriculteurs du Club 94 % de notoriété3 auprès Francine. Désormais, ce sont exclusivement leurs des Français blés qui composent la Francine Blé T45, référence incontournable de la cuisine des Français ! 1. Source : Circana 2023. 2. Source : Circana total France CAM P7 2024. 3. Source : étude « marque préférée des Français » 2024 La conquête commerciale va-t-elle se réalisée par l'institut OpinionWay. poursuivre ? Oui. Grands Moulins de Paris dispose d’une capacité de conquête et d’innovation sur l’ensemble de ses marchés. CHIFFRES CLÉS Le développement de la digitalisation de nos ventes est Plus de une avancée majeure pour atteindre nos objectifs. Nous allons continuer à activer ce levier tout en maintenant une forte proximité dans l’accompagnement de nos clients artisans-boulangers 600 000 1 000 avec la mise en place de notre nouveau programme tonnes de farine produites collaborateurs relationnel « GMP PLUS » proposé à l’ensemble de en moyenne par an répartis sur le nos clients boulangers. En昀椀n, sur un autre registre, territoire français notre marque iconique Francine fêtera ses 60 ans l’année prochaine. Cet anniversaire sera l’objet de nombreux événements ! 1. Certi昀椀cation environnementale niveau 2 minimum. 16
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 Première édiTiOn du Carrousel de la Boulangerie Du 6 au 7 novembre 2023, Grands Moulins de Paris a organisé son Une farine premier salon professionnel dédié aux artisans-boulangers, aux côtés de 12 de ses partenaires privilégiés. L’événement s’est tenu au Musée pâtisSIère pour des Arts Forains, un univers insolite pour un salon à taille humaine, juste en face de l’École de boulangerie et de pâtisserie de Paris, et les consommateurs l’occasion d’échanges conviviaux entre les exposants et les boulangers. En deux jours, plus de 170 visiteurs ont répondu présent ! aMériCaIns Grands Moulins de Paris s'est associé à Dominique Ansel, le célèbre pâtissier La markeTPLace français installé à New York (le créateur du « cronut »), pour créer une gamme dédiée aux artisans- de farines destinée aux passionnés de pâtisserie outre-Atlantique. La première boULangerS grandit farine lancée dans le cadre de ce partenariat est une « pastry 昀氀our », vendue en pack pratique refermable et antifuite En un an, le catalogue de de 750 grammes sur Amazon et sur le site www.grandsmoulinsdeparis.com de Dominique Ansel. s’est étoffé, passant de plus de 800 produits à plus de 4 200 références avec l’intégration des produits de nos marchands partenaires. LINK by GMP se dépLoie : #CollectivementEngagés 1 000 800 000 Tel est le nom donné à notre campagne de collaborateurs tonnes de blé transformées communication qui a rythmé tout l’exercice répartis sur le en moyenne par an et qui se poursuit jusqu’à fin 2024. De nombreux territoire français posts sur les réseaux sociaux ont présenté des exemples concrets d’actions menées, en complément d’une plaquette digitale évolutive et accessible à tout moment sur notre site entreprise. grandsmoulinsdeparis.com VIVESCIA INDUSTRIES 17
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 BOULANGERIE-VIENNOISERIE-PÂTISSERIE reTOur en FOrCe sur les salons professionnels Avec un nouveau décor aux couleurs de la marque et un bar à croissants. 3 queStions à ... ROBERT O’BOYLE Directeur général de Délifrance Votre regard sur l’exercice 2023-2024 ? Délifrance a poursuivi sa croissance et a retrouvé un niveau de performance robuste, tant sur le plan commercial que 昀椀nancier. Ces résultats sont le fruit d’efforts conjugués : la poursuite d’un programme solide d’amélioration continue pour le manufacturing, la supply chain et les achats ; la capacité des équipes à s’adapter dans un contexte 昀氀uctuant ; et l’application d’une stratégie long terme de conquête du foodservice et d’accompagnement des clients end to end. LeS InnovaTiOns 1 Comment se porte le secteur de la BVP surgelée ? de l’année Il reste dynamique, mais connaît de réelles mutations. Ces deux dernières années, l’in昀氀ation a modifié les habitudes de consommation hors domicile. Dans un souci d’équilibre Les gammes Les passionnés, Extra-Ordinary et Impact de son pouvoir d’achat, le consommateur tend à privilégier s’enrichissent de nouveaux produits. Après rebranding, la gamme Panitaly de pains italiens premiums s’ouvre les repas pris à la maison. De plus en plus conscient des enjeux environnementaux, il cherche aussi des produits toujours plus à l’international. responsables, mais paradoxalement toujours aussi gourmands. Enfin, la demande de produits premiums reste d’actualité. L’exercice passé a été marqué, pour le secteur d’activité, par une dynamique de concentration des acteurs, tendance qui devrait se poursuivre. Justement, parlons des perspectives… Le marché des matières premières et des ingrédients s’annonce encore très volatil, notamment pour le beurre et le cacao, nous en sommes conscients. La maîtrise des risques est un enjeu majeur et nous y sommes rompus. Nos fondamentaux retrouvés, nous allons poursuivre notre développement. Délifrance Extra-Ordinary Nos priorités sont claires : optimisation continue de l’ef昀椀cacité opérationnelle, accompagnement en mode partenarial de nos clients et conquête commerciale du secteur du foodservice. En parallèle, nous allons accélérer le développement de solutions bas carbone pour notre outil industriel et le sourcing des matières premières. C’est dans cette logique que nous avons rejoint le programme TRANSITIONS avec nos collègues de Grands Moulins de Paris et que nous déployons notre plan Délifrance « Baking Good Better », en ligne avec la démarche LINK by VIVESCIA. Impact by 1. Boulangerie-viennoiserie-pâtisserie. Rodolphe Landemaine 18
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 BOULANGERIE-VIENNOISERIE-PÂTISSERIE Un noUVeL OuTil ad hoc pour la gamme Délifrance à reTenir... exTra-ordInaRy Cette gamme exige d’allier technicité et fait main. Des innovations… Inenvisageable donc de la produire sur des lignes à haute et des prix ! cadence. Une ligne dédiée a ainsi été mise en place sur le site de Un Snacking d’or pour la babka Landévant (Bretagne) pour offrir souplesse et adaptabilité en caramel de Délifrance Extra-Ordinary termes de création et de production. Lancement réussi ! et un prix Pépites de la Boulangerie À noter aussi, sur le site de Landévant, le succès de la 2023 pour le cinnamon bun. production de pâtisserie sous atmosphère modi昀椀ée. Online Délifrance monte en puissance… Lancement du blog Délifrance, le Bakery trend spotter, pour les opérateurs foodservice, qui positionne la marque comme un réel business partner. Lancement du compte Instagram Délifrance_Global : inspirations, produits, recettes et astuces au menu ! CHIFFRES CLÉS 14 sites de production, Efficacité OPéraTiOnnelLe dont la moitié en France et optimisation de la caPaciTé industrielle % 80 L’ensemble des sites de viennoiserie tournent désormais en 5x8 du chiffre d’affaires pour maximiser les capacités : le site de Theix (56) a été transformé à l’international pour la réussite du projet Pâtisserie Clean ; plusieurs investissements clés ont été réalisés sur nos usines pour réduire notre empreinte sur l’environnement ; lancement d’une ligne Rheon sur Aldorf (Suisse) pour augmenter la capacité du pain ; et lancement 66 viennoiseries de l’entrepôt à Harnes (62). produites par Délifrance chaque seconde dans le monde VIVESCIA INDUSTRIES 19
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 BIOTECHNOLOGIES ET R&D PaRtenariaTS stratégiques ARD est partenaire de Genopole, l’incubateur de projets d’excellence dédié aux biotechnologies. Cette collaboration articulera la création d’outils biotechnologiques (micro-organismes) et leur mise en œuvre jusqu’au stade industriel (fermentation industrielle). L'année vue par ... Bpifrance, le CEBB, le pôle B4C et l’incubateur Quest for change sont PHILIPPE AUBRY partenaires aux côtés d’ARD du Directeur général d’ARD projet Alpha, qui vise à attirer dans la région Grand Est des projets et de sa filiale Wheatoleo innovants et prometteurs. Votre regard sur l’année ? Une année riche de promesses… Notre performance économique s’améliore, CHIFFRES même si elle reste légèrement en dessous CLÉS du budget : nous avons subi quelques décalages de commandes des clients sur les premiers mois de l’exercice. Mais la reprise a été au rendez-vous sur la deuxième partie de l’année. Pour Wheatoleo, notre filiale 100 % BioDémo voit grand 130 ARD spécialisée dans la production de collaborateurs tensioactifs issus de matières premières Grâce au doublement des capacités végétales, les résultats de cette année, de son démonstrateur industriel, l’élargissement du portefeuille grands inauguré en octobre 2023, ARD se comptes et les investissements réalisés au % niveau des équipements laissent envisager prépare à répondre à davantage de 23 avec optimisme le développement des demandes, au fur et à mesure de d’augmentation activités dans un contexte marqué par l’arrivée de projets aux portes de l’intérêt croissant pour les produits l’industrialisation, tout en continuant du CA de Wheatoleo par biosourcés. à offrir un service de proximité pour rapport à l’exercice les agriculteurs-coopérateurs (bio- précédent La confiance est donc de mise… intrants) et les industries du Groupe (ingrédients). Les perspectives de développement sur le marché des biotechnologies à reTenir... en lien avec la décarbonation offrent, 2 premières en effet, des opportunités à saisir. L’offre mondiales par an Wheatoleo, fondée sur l’utilisation de ARD, sponsor carbone « non fossile » et couplée à des performances reconnues, constitue des GOLD au BIOKET atouts clés pour le futur. Les secteurs REIMS 2024 de la cosmétique et de la détergence 30 demeurent parmi les secteurs applicatifs Wheatoleo projets actifs les plus actifs. obtient la certi昀椀cation EcoVadis Gold avec un score de 78/100 20
CAHIER DES ACTIONNAIRES 2023—2024 NUTRITION ANIMALE CHIFFRES CLÉS 430 000 tonnes d’aliments distribuées sur l’exercice 2023-2024 L'année vue par... + 41% ARMAND BARRÉ Engagé pour de produits méthanogènes Directeur général de NEALIA commercialisés NEALIA affiche une très bonne l’environneMent sur l’exercice 2023-2024 performance économique… Adhérent de la nouvelle 昀椀lière En effet, grâce à une bonne maîtrise des VALORALIM1, NEALIA poursuit postes de charges et au pilotage précis de la également son engagement pour marge. Cette année, les bonnes récoltes de atteindre 100 % de soja issu de 250 000 fourrage et le prix des matières premières à la zones non déforestées en 2025. tonnes par an : c’est la baisse ont été favorables aux filières animales. Une illustration de la démarche capacité de production Mais cela a pesé sur les besoins des élevages LINK by VIVESCIA. de la nouvelle plateforme en aliments composés secs ou humides. 1. Organisation créée cette année dédiée à la de Pauvres Dans ce contexte, l’expertise de nos équipes collecte et à la valorisation des emballages vides en nutrition, en formulation et en valorisation des produits de nutrition animale. des co-produits humides a renforcé nos conseils sur notre cœur de métier : créer de la valeur pour les éleveurs. Par ailleurs, la diversi昀椀cation de nos activités en nutrition animale, méthanisation et insectes nous rend moins dépendants de la 昀氀uctuation des cours et des volumes sur nos activités historiques. La filière Vos projets pour l’exercice 2024-2025 ? Forts des capacités de production de la soja loCale nouvelle plateforme de Pauvres (Ardennes) se concrétise ! pour les produits formulés humides, nous allons continuer de développer notre offre Cette nouvelle filière est d’accompagnement des méthaniseurs développée en partenariat et de fourniture de substrat alimentaire avec la Coopérative VIVESCIA pour les insectes dans le cadre de notre et le Groupe Avril. partenariat avec Agronutris. Les tests La construction de l’unité de réalisés cette année sont concluants. trituration sur le site ALIANE Les équipes de NEALIA sont pleinement de Rethel (Ardennes) a démarré mobilisées sur l’optimisation de la ration en octobre 2023. Elle est aux différents stades de croissance de la opérationnelle depuis juin 2024 larve. Nous lançons également un plan de et valorise, à égalité, des graines développement de nouveaux bâtiments de issues des productions locales production de poulets, en partenariat avec non OGM et des graines bio. les Éleveurs de la Champagne. Avis aux candidats ! VIVESCIA INDUSTRIES 21
CHIFFRES MAÏS CLÉS En POloGne, 210 000 tonnes de produits plus de capacité vendues de sToCkage ! Les initiatives se poursuivent pour développer les capacités de 3moulins stockage de produits 昀椀nis et pour L'année vue par... améliorer le process industriel. Parmi les faits marquants : HUGO NAUDET l’installation d’une nouvelle Directeur général de KALIZEA tour de nettoyage. 120 collaborateurs Quel bilan tirez-vous de cet exercice ? KALIZEA affiche une performance économique en progression, malgré un contexte économique et géopolitique toujours perturbé. L’in昀氀ation continue de peser sur la demande, entraînant une légère baisse des volumes de ventes En France, par rapport au précédent exercice. Ce retrait en termes de volumes a été nouvelle presse contrebalancé par le bon pilotage des équipes sur le plan commercial et du à granulés sur risque en lien avec la volatilité des prix En roumanie, notre moULIn du maïs. En termes de perspectives, des projets structurants sont à l’étude mise en service hisTOriqUe a昀椀n d’accompagner nos clients dans l’évolution de leurs besoins. d’une noUVeLle de Pringy (77) La coopération au sein du Groupe ligne de À la clé : la fabrication se renforce… production de pellets de meilleure En effet. KALIZEA a rejoint TRANSITIONS qualité et un outil à la fois dès son lancement. Ce programme suscite Elle offre une nouvelle plus performant et moins l’intérêt d’un certain nombre référence produit énergivore. de clients grands comptes sensibles aux à destination du marché du enjeux environnementaux et à l’approche snacking et accompagne nos rigoureuse adoptée par VIVESCIA sur clients dans l’évolution de leurs ce sujet. besoins. Les Céréalistes, l’événement innovation et grandes cultures dans les champs organisé en juin 2024 dans la Marne, ont aussi été l’occasion de présenter aux différents clients présents l’expertise de notre 昀椀lière maïs semoulier. 22
LES TEMPS FORTS 2023-2024Le premier programme à impact à grande échelle en France
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